相続税の試算と相続対策のレポート作成
相続税は、生前の適切な対策により納税額を引き下げることが可能になります。
当事務所では、次の2種類のレポートを作成し、相続税に関する現状を把握できるようにすると同時に、今後の対策の要否を検討するためのレポートを作成します。
- 相続税の試算
具体的な相続対策を考える前に、現状の把握が必要です。
現在の相続財産を明確にし、その財産の相続税評価額を試算し、結果としてどのくらいの相続税がかかるのかをレポートします。
相続財産のうち、土地については正確な評価を行わないと相続税の金額が大きく変動するケースがあります。そのためどのような評価を行うのを確認しておく必要があります。
また、土地の評価以外にも、相続が発生した場合に適用することが可能な特例等の要件もきちんと確認しておく必要があります。このような相続税の試算を行うことにより、様々な課題や問題点が見えてきます。 - 相続対策に関するご提案
相続税の試算と、将来に向けての課題をベースに、実行可能な対策と、それを行ったときの節税額についてシミュレーションを行います。そしてその結果を分かり易くレポートします。
なお、対策は、実行可能なものを複数提案し、それぞれのメリット、デメリットもご説明いたします。
また、必要に応じて2次相続を踏まえたご提案、事業承継を踏まえたご提案などにも対応いたします。
生前対策のポイント
生前対策のポイントは、以下のとおりです。
- 節税対策
生前贈与、死亡保険、賃貸物件の活用等を利用して相続税の納税額そのものを減らすことを目的としす。 - 遺言作成
遺言を活用することで、相続人の間で遺産争いが起こるのを未然に防ぐことを目的とします。 - 納税資金対策
死亡保険金の活用、相続財産の生前売却、物納等により、納税資金を準備しておくことを目的とします。 - 事業承継
被相続人が会社を経営されている場合に、後継者に経営を円滑に引き継ぐことを目的とします。
自社株の評価額の引き下げ、納税資金確保、後継者教育等総合的に検討する必要があります。
ご利用の流れ
（1）お問い合わせ（電話・もしくはメールで）
まずは気軽にお問い合わせください。
（2）初回面談・ヒアリング
税理士が直接伺い、資産状況やご意志をヒアリング
（3）スケジュール・お見積もりの提案
かかる費用や相続対策のスケジュールをご提案いたします。
（4）相続対策・支援
必要な書類の手配の仕方から、具体的な相続対策まで、1つずつお手伝いいたします。
弁護士や司法書士とも提携していますので、ワンストップでお任せいただけます。
相続対策は戦略的にすすめましょう
相続税対策をしっかりしておくことは、相続税の納税額節約だけでなく、遺された家族に無用なトラブルの種を残さないためにも大切です。
当事務所では、相続税に関する2つのレポートを作成。まずは正確な相続税に関する現状把握をした上で、対策をご提案いたします。
レポート1「相続税の試算」
「相続税はどのくらいかかるのか」と聞かれたら、あなたはすぐに答えられますか？
ご自身が亡くなった場合に遺された家族が納めなければならない相続税額について、よく知らないという方は少ないのではないでしょうか。
正しい相続対策のためには、まず相続税の試算をしましょう。
相続財産のうち、土地については正確な評価を行わないと相続税の金額が大きく変動するケースがあります。そのため、どのような評価を行うのかを確認しておく必要があります。
また、土地の評価以外にも、相続が発生した場合に適用することが可能な特例等の要件もきちんと確認しておく必要があります。このような相続税の試算を行うことにより、様々な課題や問題点が見えてきます。
レポート2「相続対策に関するご提案書」
このまま何もしなかった場合と、相続税対策をした場合、それぞれの納税額をシミュレーション。
相続対策としてどんな選択肢があるのか。それぞれどんなメリット・デメリットがあるかをお話しします。
不動産資産の現金化や生前贈与、事業承継に向けた株式移譲など、幸せな相続のための具体的なプランを一緒に考え、実行していきましょう。